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網貸行業2019年度報告:余額腰斬,成交環比下滑9成
2020-01-02 09:29

2019年,網貸行業交易規模持續下降,2019年成交額達512億元,環比下降97.34%,打破成交額連續5年上漲。2019年監管政策上以消化存量風險為主,是行業交易規模下滑的主因。

1.成交額大幅下降

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圖1 網貸行業累計平臺數與成交額

截止2019年底,網貸行業累計平臺達6698家,環比增長0.3%,2019年無新增平臺。2019年行業成交額達512億元,環比下降97.34%,受今年政策轉型和清退影響,成交額急劇下滑。特別是下半年行業比較低迷,增速出現負增長。

2.貸款余額萎縮

圖2 網貸行業貸款余額變化

截止2019年底,網貸行業貸款余額總規模5200億元,較去年下跌53.28%,從近三年發展數據來看,貸款余額總規模持續縮減,出現此現象原因在于:先后經歷暴雷潮和清盤潮影響,行業發展比較低迷,增速出現負增長,許多平臺主動縮減業務規模。

3、平臺集中在發達地區

圖3 累計平臺區域分布

截至2019年底,全國累計平臺數量達6698家(包括問題平臺),其中在運營平臺466家。區域分布來看,北上廣浙和山東平臺數量較多,均超過600家,合計占比達66.63%;累計平臺數量超過100家的省份(直轄市)有14個,這十四個省份平臺數量合計占比為89.8%。

4、在運營平臺大量“出清”

圖4 在運營平臺數量

截至2019年底,全國在運營平臺數量為466家,較去年同期減少760余家,其中,北京明顯高于其他地區,超過100家,占比24.24%。廣東超過80家。浙江和上海超過30家。

5、按年各背景平臺數量走勢

圖5 各背景平臺數量走勢

截止2019年底,網貸行業上市、國資、風投和銀行背景的平臺急劇下降,各個背景的平臺的數量已經退回到2014年水平。目前“幸存”的平臺中,國資系平臺數量高于風投系和上市系。

6、投資認可度急劇下降

圖6 網貸行業投資人數(單位:萬人)

自2015年起,網貸行業進入快速發展階段,用戶數量大幅增加,最近幾年投資人數呈階梯狀高速增長,今年投資人數急劇下降,較上年下降24.80%,反映出網貸行業今年有非常大的動蕩。

7、行業利率小幅下降

圖7 網貸行業平均綜合利率

2019年底,網貸行業平均綜合利率為9.49%,較去年略微下降。主要受到三降影響,平臺壓縮存量,沒有推廣需求,從而導致利率下行。

8、行業期限持續上漲

圖8 網貸行業平均借款期限

2019年底,網貸行業平均借款期限為11個月,較去年增加1.14個百分點,從下圖可以明顯看出,最近幾年行業借款期限明顯呈上升趨勢,從行業合規化發展來看,借款期限延長還將持續。

9、行業融資金額走勢

圖9 網貸行業融資金額與融資筆數

據網貸天眼研究院不完全統計,2019年網貸行業共發生8例平臺融資事件,整個行業總融資金額約為5億元。從下圖可以明顯看出,從2014年~2016年這三年,行業融資金額呈爆發式增長,而隨后的2017年,融資金額呈斷崖式下跌,總體來說,行業融資金額最近幾年波動較大。

10、重點地區交易規模占比較大

圖10 重點地區交易規模

2019年,上海、廣東、北京和浙江四個地區交易規模和平臺數量均排在全國前列,四個地區成交總額的全國占比達93.61%,貸款余額占比達90.03%,在運營平臺數量占比達65.80%。

11、近三年輿情分析

網貸天眼將過去三年社區帖子信息制作了詞云圖如下:

(2017年天眼社區輿情詞云圖)

(2018年天眼社區輿情詞云圖)

(2019年天眼社區輿情詞云圖)

由以上三張圖可看出,對于廣大出借人來說,網貸行業這三年中恰恰可以分為三個階段:首先是2017年,網貸行業朝氣蓬勃,交易火爆,所以出借人發表的內容主要集中在對標的、合規性的討論;2018年備案開始逐漸成為主旋律,這時出借人中銀行存管成為討論最多的話題之一;由于經歷了2018年的雷潮和2019年的風險出清,大量平臺退出行業,對出借人造成了較大損失,所以2019年的關鍵詞中,風險、問題、謹慎成為了高頻詞匯。

綜合來看,2019年行業經歷了一次大洗牌,大批平臺退出網貸行業。目前網貸行業風險存量已經處于歷史最低位。日前,金融科技試點的列車已經徐徐開動,2020年,是否有網貸平臺成功“上車”?我們拭目以待!

責任編輯:朱希杰

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