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又有外資巨頭來中國了!背景很強大
2020-01-02 09:43 來源:eastmoney.com

時隔3個多月,第23家外資私募趕在新年前來了。

最近,東亞聯豐投資管理(深圳)有限公司在中國證券投資基金業協會完成外商獨資證券投資基金管理人(WFOE PFM)登記備案,正式進軍中國市場。值得注意的是,該私募還是華南首家WFOE PFM,此前的22家外資私募都注冊在上海。

該私募同樣擁有強大的股東背景,其控股股東東亞聯豐投資,是香港東亞銀行及德國德聯豐投資成立的合營公司。

2019年外資私募布局動作明顯加快,目前登記的23家機構已發65只產品,看好市場當前機會積極投資A股市場,涉及股票、債券、多元資產及FOF等多個策略。業內人士認為,2020年將是“外資投資中國爆發之年”。

第23家外資私募完成登記

基金業協會信息顯示,成立于2017年10月25日的東亞聯豐投資管理(深圳)有限公司(簡稱東亞聯豐投資(深圳)),在2019年12月25日完成外商獨資證券投資基金管理人(WFOE PFM)登記,成為第23家進軍中國市場的外資私募機構。完成私募管理人登記,意味著其以后可以面向中國的合格投資者募集資金,提供國內股票、債券及多元資產投資服務。

值得注意的是,此前備案的外資私募都是落戶在上海,而東亞聯豐投資(深圳)則是首家落戶在華南深圳的WFOE PFM,其辦公地點在前海深港基金小鎮,該小鎮是粵港澳大灣區創新金融的“新名片”。東亞聯豐投資(深圳)的落戶,使前海成為繼上海后全國第二個海外資管機構在境內設立全資子公司的自貿區。

工商注冊信息也顯示,東亞聯豐投資(深圳)的注冊資本是200萬美元,實繳70%,其由東亞聯豐投資管理有限公司(簡稱東亞聯豐投資)100%持股。

公開資料顯示,東亞聯豐投資是香港東亞銀行及德國德聯豐投資(Union Asset Management Holding AG)在2007年成立的合營公司。東亞聯豐投資為零售、機構及退休金客戶提供全面的投資方案,截至2018年6月29日,其管理(包括咨詢)資產約101億美元。

基金君從東亞聯豐投資的官網看的,其主要投資方向是股票、債券、強積金(香港的一項退休儲蓄計劃,采取基金中的基金的方式)。公司表示,作為一家專注亞洲股票及亞洲固定收益的香港資產管理公司,東亞聯豐投資致力為客戶提供高質素的投資方案和客戶服務。

工商信息顯示,東亞聯豐投資(深圳)的法定代表人和總經理是魏燕,執行董事是盧穗欣,監事張國材。從總經理魏燕的從業背景看,她曾先后在匯豐銀行、德國商業銀行等工作過,2013年進入東亞銀行(中國)有限公司,任中小企業銀行部副總經理,2018年8月出任東亞聯豐投資(深圳)的總經理。

華南首家WFOEPFM

關于為什么會落戶深圳,成為目前唯一一家在華南的WFOE PFM?東亞聯豐投資(深圳)執行董事盧穗欣此前在接受媒體采訪時表示,此前,監管出臺了允許外資機構在中國獨資成立私募基金公司的政策,“外資機構大部分都去了上海,我們也去過上海金融辦考察,但最終決定來到深圳,成為‘試點’。”

據媒體報道,2017年,粵港澳大灣區首次被寫入政府工作報告。盧穗欣逐漸看到粵港澳大灣區在金融融合方面的措施在逐步推進,考慮到深圳離香港較近、東亞銀行在華南的業務布局規劃,以及前海深港基金小鎮配套服務較為完善等因素,公司最終在2018年年底遷入此地。

據了解,東亞聯豐投資(深圳)在完成私募管理人備案后,預計2020年將發行產品,還會去申請投顧業務資質。

盧穗欣還表示,他們會將自身穩健的投研風格、成熟的產品管理經驗,以及獨具特色的風控體系引入內地。由于東亞銀行的強制性公積金由東亞聯豐投資管理,公司在風控上有得天獨厚的優勢。

股東背景非常強大

這家新的外資私募東亞聯豐投資(深圳)的背景,當然同樣非常強大。其控股股東東亞聯豐投資,是香港東亞銀行及德國德聯豐投資成立的合營公司。

具體來看,東亞銀行有限公司(簡稱“東亞銀行”)成立于1918年,是一家香港金融服務集團,致力服務大中華及其他地區的客戶,滿足其理財需要。2017年12月31日,東亞銀行的綜合資產總額達港幣8089億元(1035億美元)。東亞銀行擁有龐大的服務網絡,在全球設有超200個網點,覆蓋香港、大中華其他地區、東南亞、英國和美國等地,為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。

2019年7月,東亞中國執行董事兼行長林志民在接受媒體采訪時表示,東亞銀行自1920年進入內地以來,在內地市場已有近百年發展歷史,是內地改革開放的親歷者和獲益者。作為首批獲得監管部門批準改制的外資銀行,東亞銀行于2007年在內地成立全資附屬銀行——東亞銀行(中國)有限公司,目前已成為內地分行網絡最龐大的外資銀行之一。東亞中國一直致力成為“最佳本土化外資銀行”。

德聯豐投資集團成立于1956年,為歐洲領先資產管理公司之一,服務私人及機構客戶。公司隸屬由DZ Bank領導的德國金融合作集團。截至2018年6月30日,德聯豐投資管理3330歐元資產,提供涵蓋不同資產類別的多元化資產管理產品,包括股票、固定收益、貨幣市場、房地產、另類投資及量化基金等。

外資私募產品總數達65只布局動作明顯加快

2019年,外資私募加快中國市場布局的節奏。從年初至今,有聯博匯智、安聯寰通、德劭、野村、霸菱、騰勝、東亞聯豐等7家機構完成外商獨資私募證券投資基金管理人登記(WFOE PFM),加上此前備案的富達利泰、貝萊德、橋水等16家,2019年外資私募的總數量已達到23家。

同時,2019年外資私募發產品也非常積極。2019年以來,外資私募已發行了39只新基金產品,遠超去年的總數。截至目前,外資私募備案的中國私募基金數量達到65只,其中瑞銀、惠理產品數量較多。除了傳統的股票、債券基金,外資私募2019年還推出了FOF、多元資產等策略產品,比如瑞銀資管備案的“瑞銀中國A&Q多元策略FOF私募基金一號”,是首只外資資管境內FOF。

另外,2019年外資私募在中國市場的業務范圍進一步拓展,已有瑞銀、富敦、路博邁、貝萊德、橋水、畢盛、安本標準和元勝等8家機構在基金業協會完成在中國提供投資顧問服務的登記備案。拿到投顧資質,意味著這些外資私募可以在中國市場開展機構業務。

值得關注的是,2019年監管層出臺多項政策,對外資機構進一步放開,包括放開外資私募產品參與“港股通”交易的限制、明確外資私募基金投資參與銀行間債券市場的標準等,為外資私募管理人進入中國市場創造了公平競爭的商事環境。

外資機構“私轉公”在年底引發市場熱議。2019年7月,“中國金融業對外開放11條”發布,將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年;2019年8月,基金業協會表示,歡迎外資私募管理人在合規經營的基礎上,進一步擴大在華展業范圍,申請開展公開募集基金管理業務。

不少外資認為,2020年可能是“外資投資中國爆發之年”,據了解,目前較為明確表達對中國公募基金牌照興趣的外資包括富達、貝萊德、領航先鋒等,已有外資巨頭表示希望2020年啟動公募牌照申請工作。

(文章來源:中國基金報)

 

責任編輯:宋菲菲

(原標題:又有外資巨頭來中國了!背景很強大)

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