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大洗牌!券商上半年指標排名
2020-08-19 10:02 來源:eastmoney.com

【大洗牌!券商上半年指標排名:中信凈利第一!財富管理迎爆發 19家收入超去年】截至2020年6月30日,134家證券公司總資產為8.03萬億元,較去年末增加11.84%;凈資產為2.09萬億元,半年來增加了7.18%;凈資本為1.67萬億元,較去年末增加了3.73%。就總資產規模來看,中信證券、國泰君安、華泰證券依然位居前三,其中中信證券以7258.4億元總資產位居行業第一,較去年末增幅16.79%。(券商中國)

證券行業上半年25項指標大排名來了。

券商中國記者獲悉,證券業協會近日向券商下發了《證券公司 2020 年上半年度經營業績排名情況》,對133家證券公司未經審計經營數據進行了統計排名,雖然是初步統計數據,但依然可以讓市場一窺各券商上半年的業績情況。

今年上半年,A股各大股指均明顯上漲,市場交投活躍,且多重資本市場改革利好增厚券商業績,券行業業績“全面開花”已是預期內事項,不過,哪些券商的表現更靚眼呢?

券商中國記者梳理出本次榜單的重點:

一、資產規模指標:今年上半年,國泰君安超越中信證券成為券業“凈資本規模之王”,半年來國君凈資本規模從804.24億元增加到893.38億元,增幅超過11%。

二、營收指標:中信證券、國泰君安、中信建投、廣發證券、申萬宏源上半年營收位居行業前五。其中中信證券營收146.4億元,同比增幅35.54%,排名第一;排名前50券商中,中信建投證券營收同比增幅最高。

三、凈利潤指標:頭部券商盈利情況大洗牌,中信證券穩坐第一寶座,申萬宏源、中信建投證券躍居行業第2、第3名,華泰證券上半年凈利潤排名降至行業第8名。馬太效應進一步加劇。

四、代買賣證券業務收入:17家券商上半年代買賣證券業務凈收入(含交易單元席位租賃)超過10億元,其中國泰君安、中信證券、招商證券該項收入均超過25億元,排名前3。

五、財富管理指標:中信證券以5.87億元代銷金融產品凈收入遙遙領先,多家券商奮起直追,國君、華泰等多家券商半年代銷收入已超去年全年。

六、投行收入:中信建投和中信證券分別實現投行業務凈收入19.65億元、18億元,占據行業前兩名。

七、資管收入:今年上半年共有11家券商資管業務凈收入超過5億元,而去年同期僅有7家,華泰資管和東證資管兩家仍處于行業前兩把交椅。

八、信用業務收入:華泰證券、中信證券、國泰君安3家券商兩融業務利息收入均超過20億元,業內券商超過10億元水平的多達11家;與此同時,股票質押業務收入回撤較為明顯。

九、證券投資收入:今年上半年證券投資收益超過10億元的券商多達20家,而上年同期為16家。

注:榜單排名或均為單家公司口徑。

資產規模指標:134家證券公司總資產超8萬億

據證券業協會此前披露的數,截至2020年6月30日,134家證券公司總資產為8.03萬億元,較去年末增加11.84%;凈資產為2.09萬億元,半年來增加了7.18%;凈資本為1.67萬億元,較去年末增加了3.73%。

就總資產規模來看,中信證券、國泰君安、華泰證券依然位居前三,其中中信證券以7258.4億元總資產位居行業第一,較去年末增幅16.79%,主要是受并表中信證券華南資產影響;國泰君安和華泰證券總資產分別未4208.6億元和4177.78億元,較去年末均稍有縮水。

此外,總資產規模排名前十的券商中,招商證券、申萬宏源、銀河證券、國信證券總資產均有10%以上的增加。

凈資產規模排名前三的是中信證券、國泰君安以及海通證券,2020年上半年凈資產分別未1452.02億元、1200.15億元以及1175.7億元。相較去年末凈資產規模,中信證券和海通證券略有增加,國泰君安凈資產縮水了11%,去年末凈資產規模排名第三的華泰證券上半年也縮水了6%,因此退居第四位。

凈資本是衡量券商資本充足和資產流動性狀況的綜合監管指標,今年上半年,國泰君安超越中信證券成為券業“凈資本規模之王”,半年來其凈資本規模從804.24億元增加到893.38億元,增幅超過11%;中信證券凈資本規模未879.25億元,較去年末下降了7.6%。

數據顯示,今年以來,已有國信證券、海通證券、中原證券、西南證券、第一創業、中信證券5家券商實施定增,合計募資額超650億元。其中,海通證券定增規模最大,達到200億元;山西證券、東吳證券、天風證券、招商證券4家券商完成配股募資,募資規模合計超過300億元。

此外,南京證券、西部證券、浙商證券、中信建投、華安證券、紅塔證券、國元證券等多家券商的再融資計劃正待實施,補充資本金以增強自身競爭力是券業趨勢。

營收指標:11家券商營收超過50億

據證券業協會此前公布的上半年全行業業績數據,134家證券公司上半年共實現營收2134.04億元,同比增19.26%。

具體來看,今年上半年有11家券商營收超過50億,去年同期僅有10家。中信證券、國泰君安、中信建投、廣發證券、申萬宏源上半年營收位居行業前五。其中中信證券營收146.4億元,同比增幅35.54%,排名第一;國泰君安營收94.74億元,同比下滑2.22%,排名第二;中信建投、廣發證券、申萬宏源營收均超過86億元,中信建投以89.79億元營收同比增幅超過60%,首次躋身行業前三。

就行業排名前五十的券商營收規模來看,中信建投證券為同比增幅最高的券商,東方證券、信達證券、東方財富證券的營收增幅均超過50%。

值得注意的是,對于數據披露的口徑,協會只表示為各家券商未經審計的經營數據,未說明是單家公司口徑、合并口徑還是專項統計數據。不過國泰君安和中信建投披露的半年業績情況均明顯高于本榜單排名,以及各券商子公司均單列排名來看,本榜單或為單家公司口徑。

凈利潤:前10大券商占比為49.97%

據證券業協會此前公布的數據,全行業上半年實現凈利潤831.47億元,同比增24.37%。

具體來看,有10家券商凈利潤超過30億元,合計凈利潤為415.49億元,占行業凈利潤的比例為49.97%;去年同期,排名前10券商凈利潤合計為316.3億元,占行業比例為47.45%。也就是說,頭部券商的集聚效應在增強,馬太效應加劇。而從同比增幅來看,頭部10家券商的凈利潤同比平均增速為31.36%,高于行業平均增幅。

來看具體排名,今年上半年,除了中信證券穩坐第一寶座外,頭部券商盈利情況在今年上半年進行了大洗牌,申萬宏源、中信建投證券躍居行業第二、第三名,華泰證券上半年凈利潤排名降至行業第8名。

中信證券以61.8億元的凈利潤位居行業第一,同比增幅33.77%;申萬宏源證券和中信建投證券凈利潤分別為48.32億元和42.48億元,同比增幅均超86%;國泰君安和海通證券的凈利潤分別為42億元和41.25億元,前者下滑5%,后者增長8%,上半年排名第4名和第5名。

此外,上半年也有數家券商出現虧損,多為合資券商,其中摩根大通(中國)上半年虧損9362萬元,匯豐前海證券虧損6752萬元,摩根士丹利華鑫虧損5603萬元。

代買賣證券收入:6家券商該項收入超24億

今年上半年,深證成指、創業板指、中小板指均明顯上漲,交投十分活躍,多家公司經紀業務收入大幅增長。證券業協會數據顯示,上半年證券行業共實現代理買賣證券業務凈收入(含交易單元席位租賃)523.10億元,同比增17.82%。

共有17家券商上半年代買賣證券業務凈收入(含交易單元席位租賃)超過10億元,去年同期有15家。國泰君安、中信證券、招商證券、銀河證券、廣發證券、國信證券該項收入均超過24億元,排名前6。

具體來看,國泰君安上半年實現代買賣證券收入(含席位租賃)為30.31億元,同比增加18.66%;中信證券、招商證券分別實現該項收入超過25億元,同比增幅均接近30%,行業排名分別為第2、3位次。

就該項業務指標排名前50的券商來看,國盛證券、東方財富證券、興業證券3家券商上半年代買賣證券業務收入有超過30%的增幅,其中興業證券上半年該項業務收入9.23億元,同比增幅為37%;東方財富證券上半年該項收入11.98億元,同比增幅超過43%;國盛證券該項收入4億元,同比增幅超過79%。

財富管理指標:19家收入超去年

代銷金融產品凈收入被視為當前券商轉型財富管理成效的一個重要指標。證券業協會也首次在半年行業數據中公布了該項指標收入情況。

今年上半年,共有16家券商代銷金融產品凈收入超過1億元,其中中信證券、銀河證券、華泰證券代理銷售金融產品凈收入排名前3,分別實現5.87億元、3.15億元、3.03億元的收入。由此可看出,中信證券依然在代銷金融產品領域一騎絕塵,大幅領先同業。

梳理發現,銀河證券、華泰證券、國泰君安、國信證券、廣發證券等19家券商今年上半年代銷金融產品凈收入已經超過了去年全年的額度。就該項指標排名前10的情況來看,有8家券商半年度代銷收入已經超過了去年全年,其中國泰君安上半年代銷收入2.69億元,是該項去年全年收入的213%;華泰證券上半年代銷收入達到了去年全年的190.75%;中信證券由于去年基數較大,上半年完成了去年全年的70%。

投行業務:5家券商凈收入超10億

回顧2020年上半年,創業板注冊制、新三板精選層等一系列政策紅利陸續出爐,資本市場的蓬勃發展有目共睹。

2020年上半年,A股共完成128單A股IPO,融資規模1436.28億元,同比增加134.9%;再融資86單,融資規模約1486.78億元,同比增加143.4%??上攵?,大量新增項目的落地,自然催動了券商投行的好業績。

作為證券行業馬太效應最為強烈的業務板塊,投行項目仍在向頭部券商集中。從榜單上來看,中信建投和中信證券仍然霸住行業前兩位交易,分別實現投行業務凈收入19.65億元、18億元。此外,中金公司、海通證券、光大證券3家的投行業務凈收入也突破10億元大關。而2019年上半年,此項收入超過10億元的僅有中信證券、中信建投兩家。

在投行業務的江湖中,也有不少中小券商異軍突起。例如,國金證券在一眾龍頭券商的包圍下,成功殺入投行排名前十,憑借7.40億元的好成績排在第九位。上年同期,國金證券僅排在第22位,進步明顯。類似地,民生證券也從上年同期的19名上升到13名。

不過,投行業務受“風險因素”的影響也比較明顯。例如,在2019年上半年榜單中,廣發證券以4.81億元的水平排在行業第九名。受康美藥業等事件“拖累”,廣發證券在2020年上半年僅實現3.65億元投行凈收入,跌出前20名。在今年7月處罰“靴子”落地后,廣發證券投行業務被按下暫停鍵,這將對其全年排名產生更多影響。

由于投行業務凈收入=承銷業務凈收入+保薦業務凈收入+財務顧問業務凈收入,再來簡要關注下細分領域的排名情況。

承銷保薦:TOP 50券商凈收入均超1億元

作為投行業務的“大頭”,承銷保薦業務凈收入的整體排名與投行業務凈收入排名相差無幾。在前十榜單中,光大證券座次上升1名,承銷保薦業務排在第四位;而平安證券則掉出前十,由國信證券替補。TOP 50券商的承銷與保薦業務凈收入全部超過1億元,IPO“大年”的既視感呼之欲出。

財務顧問:中信、中金、中信建投占據前三

在財務顧問的榜單中,中金公司打破了中信證券、中信建投兩兄弟霸榜的局面,取得榜眼地位。具體而言,中信證券、中金公司、中信建投分別取得2.41億元、1.87億元和1.82億元的財務顧問凈收入。

相比之下,頭部券商對并購重組業務的壟斷并不明顯,這也成為不少中小券商投行業務的發力點所在。例如,在今年上半年,江海證券可說是異軍突起,取得1.12億元的財務顧問凈收入,排在第六位。此外,殺入前十的中小券商還包括開源證券和申港證券。

資產證券化:平安證券管理數量居首

雖未計入投行業務收入,但券商ABS業務的產品數量也值得關注。

2020年上半年,平安證券的ABS業務可算是一枝獨秀,當期擔任ABS管理人數量產品多達65個,躍居行業首位。中信證券為57個,居于行業第二位。此外,華泰證券、中金公司等9家券商管理ABS產品也在10個以上。

資管業務:華泰、東方優勢明顯

在資管行業“去通道”的大背景下,券商紛紛積極轉向主動管理,大集合改造如火如荼。在行業陣痛期趨向于結束之時,各家券商2020年上半年的資產管理業務收入提升明顯。

與上年同期相比,華泰資管和東證資管兩家仍處于行業前兩把交椅,不同的是兩家的業務收入均突破10億元大關,分別實現11.11億元、11.01億元。今年上半年共有11家券商資管業務凈收入超過5億元,而去年同期僅有7家。

不過,也有部分券商資管業務掉隊。例如,方正證券資管業務收入1.71億元,排在第20位;上年同期其資管業務收入達到3.30億元,相比之下今年收入接近腰斬。安信證券資管收入也從上年的1.93億元降至1.36億元,此外,廣發資管、國君資管、銀河金匯等大型券商旗下資管公司收入水平均有不同幅度下滑。

信用業務:股票質押收入回撤明顯

作為重資本業務的代表,在近年來券商積極“補血”的情況下,信用業務的發展正當其時。然而,在股票質押風險仍未完全出清知悉,信用業務也面臨著“擴規模”與“防風險”并重的要求。

就2020年上半年的排名情況來看,融資業務利息收入排名變化較為明顯。不過,整體上仍是資本雄厚的大型券商排名靠前。

具體來看,在該項業務指標中,中信證券仍占據行業首位,當期融資業務利息收入為35.85億元,同比增長8.18%。海通證券融資業務則有所收縮,收入自上年同期的31.55億元降至27.90億元,排名從第二位降至第四位。此外,銀河證券、申萬宏源等大型券商,該項業務收入均有收縮。

具體到融資融券業務方面,作為信用業務之中的“零售”業務,在2020年A股市場行情不斷之時,融資融券業務的興盛也不難想象,整體收入水平有所提升。華泰證券、中信證券、國泰君安三家券商該項收入均超過20億元,業內券商超過10億元水平的多達11家。

相比之下,股票質押業務收入的回撤,體現得相當明顯。2020年上半年,海通證券以12.90億元的股票質押業務利息收入排在首位,但與上年同期相比,其收入規模下降幅度近三成。中信證券該業務收入也超過10億元,達11.34億元,比上年同期略有下降。

對比來看,股票質押業務收入在5億元的券商僅有7家,上年同期則有11家。

投資收益:中信證券成“炒股王”

在A股市場行情不斷之際,投資收益在券商收入中占比也不斷提升。即便是浮盈收入,也同樣令人歡喜。

2020年上半年,哪家券商炒股強?當數麥子店高盛。排名顯示,中信證券當期實現證券收益75.35億元,較第二名的中信建投整整多出35億元,可算是一騎絕塵。不過,中信建投的投資水平也在今年上半年提升明顯,自上年同期的14.61億元躍升至40億元,排名也從行業第11名升至第2名。

此外,今年上半年證券投資收益超過10億元的券商多達20家,而上年同期為16家。不過,個別券商炒股水平也不太穩定。例如,上年同期,太平洋證券以9.50億元的證券投資收益殺入前20名,而此次卻直接降至8746萬元,滑入行業下游水平。

在股權投資收益方面,該指標的口徑為:成本法及權益法核算的長期股權投資收益+處置長期股權投資產生的投資收益。在上半年排名中,申萬宏源殺入行業首位,當期實現股權投資收益16.32億元;海通證券緊隨其后,當期實現10.54億元的股權投資收益。

從統計口徑來看,該指標具有一定隨機性,因此行業排名并不固定。不過,此次協會列出的49家公司股權投資收益全部為正值,與上年同期的5家公司投資虧損相比,已有明顯進步。

(文章來源:券商中國)

 

責任編輯:菲菲

(原標題:大洗牌!券商上半年指標排名:中信凈利第一!財富管理迎爆發 19家收入超去年)

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